Disc 1
1. Viola
2. Jewel of Kiss
3. ANGELUS-アンジェラス-
4. Garnet Moon
5. ~Mermaid~
6. Falco~ファルコ~
7. 真昼の月 (Mahiru no Tsuki)
8. 春待人 (Haru Machibito)
9. Destiny-太陽の花- (Destiny -Taiyou no Hana-)
10. PASIO
11. Dragonfly
12. Neva Eva
13. 深紅 (Shinku)
14. 泣きたいなら (Nakitai Nara)
15. 雨の日には 雨の中を 風の日には 風の中を (Ame no Hi ni wa Ame no Naka wo Kaze no Hi ni wa Kaze no Naka wo)
16. SMILES
Disc 2
1. 亜麻色の髪の乙女 (Amairo no Kami no Otome) / The Village Singers cover
2. パピヨン~papillon~ / Janet Jackson cover
3. 白い蝶のサンバ (Shiroi Chou no Samba) / Kayoko Moriyama cover
4. 花鳥諷詠 (Kachoufuuei -Song for Everybody-)
5. 元気を出して (Genki wo Dashite) / Mariya Takeuchi cover
6. 初恋 (Hatsukoi) / Kouzou Murashita cover
7. 魅せられて (Miserarete) / Judy Ongg cover
8. 世界中の誰よりきっと (Sekaijuu no Dare Yori Kitto) / Miho Nakayama & WANDS cover
9. あなたといた時 (Anata to Ita Toki) / Vanessa Anne Hudgens cover
10. 長い間 (Nagai Aida) / Kiroro cover
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