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01. The Moon Rose
02. Jessica
03. Denen Calypso
04. Acoustic “Saudade”
05. 渚モデラート ’95 ~ What’s Going On (Live)
06. Jamaica ’95 (Live)
07. Denen Calypso
08. 憧れのセーシェル諸島
09. Nivram
10. Love’s Theme
11. The Sunset Valley
12. 田園
13. Dolphin’s Home ~ Furusato
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