Disc 1:
01. 少年時代
02. ありがとう
03. Make-up Shadow
04. アジアの純真
05. 最後のニュース
06. 傘がない
07. 氷の世界
08. 夢の中へ
09. リバーサイド ホテル
10. 心もよう
11. 5月の別れ
12. いっそ セレナーデ
13. クレイジーラブ
14. 飾りじゃないのよ 涙は
15. ジェラシー
16. 青空、ひとりきり
17. 新しいラプソディー
18. 長い坂の絵のフレーム
Disc 2:
01. とまどうペリカン
02. カナリア
03. ダンスはうまく踊れない
04. 娘がねじれる時
05. なぜか上海
06. 英雄
07. ワカンナイ
08. ワインレッドの心
09. 夏の終りのハーモニー
10. TEENAGER
11. Tokyo
12. タイランド ファンタジア
13. 帰れない二人
14. Just Fit
15. 人生が二度あれば
16. 結詞
17. 積み荷のない船
Disc 3:
01. とまどうペリカン (LIVE 東京国際フォーラム 03.21)
02. コーヒー・ルンバ
03. 花の首飾り
04. 青空、ひとりきり (LIVE パシフィコ横浜 12.23)
05. 決められたリズム
06. ミスキャスト (LIVE 東京国際フォーラム 03.21)
07. LOVE (LIVE 福岡国際センター 01.21)
08. ミスコンテスト (LIVE ブルーノート 01.06 2nd)
09. 氷の世界 (LIVE 東京国際フォーラム 03.21)
10. 海へ来なさい (LIVE 東京国際フォーラム 03.21)
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