1. 悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE)
2. SHE’S A BIG TEASER
3. 真夜中のダンディー
4. 月
5. 祭りのあと
6. 波乗りジョニー
7. 白い恋人達
8. 東京
9. ROCK AND ROLL HERO
10. 素敵な未来を見て欲しい
11. 明日晴れるかな
12. 風の詩を聴かせて
13. ダーリン
14. 君にサヨナラを
15. 本当は怖い愛とロマンス
16. 銀河の星屑
17. それ行けベイビー!!
18. 月光の聖者達(ミスター・ムーンライト)
19. 明日へのマーチ
20. Let’s try again ~kuwata keisuke ver.~
21. 幸せのラストダンス
22. 100万年の幸せ!!
23. 愛しい人へ捧ぐ歌
24. Yin Yang(イヤン)
25. 涙をぶっとばせ!!
26. ヨシ子さん
27. 君への手紙
28. 悪戯されて
29. 若い広場
30. オアシスと果樹園
31・BAN BAN BAN / KUWATA BAND
32・スキップ・ビート (SKIPPED BEAT) / KUWATA BAND
33・MERRY X’MAS IN SUMMER / KUWATA BAND
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