01. フライデイ・チャイナタウン
02. モーニング・デート
03. ブルーナイト・ブルー
04. 突然ハプニング
05. 水色のワンピース
06. Thinking of You
07. ポール・ポーリー・ポーラ
08. 涙のブロークンハート
09. Cool Town
10. Hot Town
11. 夏の恋,ジェラシー
12. 夏のエピソード
13. 下町スウィング
14. ショート・ストーリー (短編小説)
15. 夏の Relief
16. Yes, it’s my heart
17. Sincerely Yours
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