1. ろくでなし
2. ミルク・ティー
3. 夜明けのスキャット (Live)
4. 夏の魔物
5. ニーナ
6. SWEET MEMORIES
7. この世の果てまで
8. 恋のウーアイドゥ
9. 愛の喜び
10. 朝寝坊
11. I LOVE YOU (未発表)
12. シェリー (未発表)
13. 月影のナポリ
14. 夕陽が泣いている
15. Hava Nagila (新録)
16. 君の瞳に恋してる (新録)
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