Disc 1:
01. 雨 / duet with 森高千里
編曲:清水信之 オリジナル:森高千里(1990年)
02. 悲しみは雪のように / duet with 中村あゆみ
編曲:佐藤準 オリジナル:浜田省吾(1992年)
03. 世界中の誰よりきっと / duet with 寺田恵子
編曲:佐藤準 オリジナル:中山美穂&WANDS(1992年)
04. 真夏の夜の夢 / duet with 岡本真夜
編曲:大坪稔明 オリジナル:松任谷由実(1993年)
05. 夢の途中 / duet with 沢田知可子
編曲:大坪稔明 オリジナル:来生たかお(1981年)
06. けんかをやめて / duet with 小林明子
編曲:清水信之 オリジナル:河合奈保子(1982年)、竹内まりや(1987年)
07. YES-NO / duet with 藤田恵美
編曲:佐藤準 オリジナル:オフコース(1980年)
08. フレンズ / duet with 遊佐未森
編曲:大坪稔明 オリジナル:レベッカ(1985年)
09. PRIDE / duet with 大橋純子
編曲:鳥山雄司 オリジナル:今井美樹(1996年)
10. 恋におちて – Fall in love – / duet with 尾崎亜美
編曲:佐藤準 オリジナル:小林明子(1985年)
11. クリスマスキャロルの頃には / duet with 広瀬香美
編曲:鳥山雄司 オリジナル:稲垣潤一(1992年)
Disc 2:
Instrumental Tracks
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