1. TOMORROW(ANNIE)
2. misonoが恋人に歌ってほしいウルフルズメドレー「サムライソウル」 ~ 「ええねん」 ~ 「バンザイ ~好きでよかった~」
3. 天城越え
4. 私がオバさんになっても
5. JUDY AND MARY メドレー ~selected by misono~「motto」 ~ 「ミュージック ファイター」 ~ 「ジーザス!ジーザス!」 ~ 「ラブリーベイベー」 ~ 「motto」
6. ズルい女
7. あゝ無情
8. 気のきかないケーキで誕生日
9. 木綿のハンカチーフ
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