出演: フレッド・アステア, ジンジャー・ロジャース, ランドルフ・スコット
監督: マーク・サンドリッチ
水兵のベイクは、寄港したサンフランシスコで昔の彼のダンスパートナーだったシェリーとダンスホールで再会。過去にベイクはシェリーにプロポーズをし断れた経験があったが、今ではあとくされなく二人は再会を喜ぶ。一方、ベイクの同僚ビルジはシェリーの姉のコニーに一目惚れし、しまいには結婚を申し込むが、あえなく撃沈。再びコンビとなったベイクとシェリーはダンス競技会に出場し、見事優勝を飾るが、何気ないベイクの失言によりシェリーはダンスホールを解雇されてしまう。ベイクは興行師ノーランのもとへ出向きシェリーの世話をしようとするが・・・。
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